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NOS SERVICES

STRATÉGIE PATRIMONIALE

Chez Noveris Patrimoine, nous élaborons des stratégies patrimoniales sur mesure pour répondre à vos besoins spécifiques.

Nous réalisons un audit patrimonial préalable de votre situation.

Nous identifions vos objectifs comme le développement de votre patrimoine, la réduction de vos impositions, la protection de votre famille,  la transmission de votre patrimoine personnel et professionnel ou encore la préparation à la retraite.

Nous vous proposition ensuite des stratégies patrimoniales en collaboration avec vos conseils habituels ( notaires, avocats, expert comptable) et nous recherchons les meilleures solutions auprès de nos partenaires afin de mettre en œuvre.

GESTION DE PATRIMONIALE ET FINANCIERE

Notre approche de gestion de patrimoine intègre l'innovation et l'expertise humaine pour vous offrir des solutions personnalisées. Nous recherchons pour vous les meilleures propositions immobilières, financières ou de crédits que cela soit pour vous ou pour vos sociétés personnes morales.

Nous vous accompagnons dans la durée sur l'ensemble de votre patrimoine lors de points dédiés annuels selon une fréquence que nous définissons ensemble

ETUDE DE PORTFEUILLE

Chez Noveris Patrimoine, nous vous proposons de réaliser une analyse de vos placements actuels par comparaisons aux meilleurs* investissements sur une période définie ensemble.  Nous établissions un bilan et nous fournissons des conseils financiers avisés pour vous aider à prendre des décisions éclairées sur vos actifs financiers. 

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*selon Morning star

Noveris Patrimoine est immatriculée au registre de l’ORIAS sous le numéro 25002502 en tant que courtier d’assurance et conseiller en investissements financiers. Novaris Patrimoine est soumise au contrôle de l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) et de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF). Noveris Patrimoine est membre de l’Anacofi.

  

Mentions légales

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Propriétaire du site

Novertis Patrimoine Siège social : 53 rue herbue Chalin 54840 Bois de Haye - SAS au capital de 1000€ Siret : RCS Nancy 938 821 667. 

Novertis Patrimoine est immatriculé au registre de l’ORIAS sous le numéro 25002402 en tant que courtier d’assurance et conseiller en investissements financiers. Le registre est consultable sur le site www.orias.fr. Novertis Patrimoine est soumis au contrôle de l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) et de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF). Novertis Patrimoine est membre de l’Anacofi, qui est une association professionnelle agréée par l’AMF.)

 

Directeur de la publication

Monsieur Stéphane MANEAU, Président de la société Novertis Patrimoine.

 

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Pour toute question ou suggestion, contactez-nous à l’adresse suivante : stephanemaneau@novertis-patrimoine.fr

 

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Par ailleurs, les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. Il est d’ailleurs rappelé que la valeur des unités de comptes et celle des fonds en général ne sont pas garanties mais sont sujettes à des fluctuations à la hausse ou à la baisse dépendant en particulier de l’évolution des marchés financiers.

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